通信宋嘉吉/王胜/周明：永鼎股份（600105）承办全国超导大会，永鼎又增新亮点

责任编辑：新商业 2015-10-26 11:31:40

　　维持“增持”评级，维持目标价30元。市场忽视了永鼎在第二代高温超导带材方面的进展。我们预计，随着下周全国超导学术研讨会由永鼎下属的子公司承办，公司在“海外百亿订单+汽车后服务”的看点基础上，市场对其预期将进一步上升。维持2015-2017年EPS为0.42/0.70/0.96元，维持目标价30元及“增持”评级。

　　超导明星承办全国超导学术研讨会，产业化有望获突破。据苏州日报，永鼎控股子公司苏州新材料将于10月27日承办全国超导学术研讨会，该学术大会首次由民营科研机构承办，凸显永鼎在国内超导领域的领先水平。永鼎从2010年进入超导领域，并于2014年承担国家度863课题。目前，由苏州新材料研发的第二代高温超导带材已实现千米级生产，年产量可达600公里，已在军工、电力等领域试用，可提高传输电流容量5至10倍，远距离传输线损从10%降至2%以下，能耗降低三分之二。我们预计高温超导材料产业化环境将继续改善。

　　“车联网+海外工程”双翼齐飞，转型发展实现突破。重申永鼎的推荐逻辑：海外工程+汽车后服务。①“一带一路”进入爆发期，未来三年海外工程收入总规模或上百亿，带来业绩爆发。②从汽车电子到汽车后服务，打造车联网黑马。永鼎拥有后装和前装双重资源，金亭线束是大众、通用、沃尔沃、康明斯等长期供货商；东昌系已成永鼎第二大股东，其旗下拥有4S门店近100家，活跃优质客户40余万。

　　风险提示：纤缆主业竞争加剧利润下降；海外工程推进偏慢。

（责任编辑：HN055）

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