嘉事堂 处于高成长轨道

责任编辑：新商业 来源: 金融投资报 2015-10-23 05:26:00

　　太平洋(601099,股吧)证券

　　嘉事堂(002462,股吧)（002462）公司近日公告2015年中报,实现营业收入58.02亿元,同比增51.34%,扣非归母净利润1.3亿元,同比增46.87%,EPS为0.55元。三季度单季度收入21.17亿元,同比增长46.27%,增长略有放缓,考虑为正常性波动,全年业绩预期不变。

　　器械配送维持公司快速增长:公司于2013年开始进军高值耗材业务,共投资控股了14家企业,业务涉及全国800多家三甲医院。高质耗材领域专业性强,单体较小,非常分散,公司以低PE对这一领域中小企业进行低成本收购,保持单体管理人员不变,也同时完整接受了单体企业的资源优势,收效良好,业务增长迅速。公司在获取了这一领域的渠道和平台优势后,未来将增强了医院的耗材配送业务,该板块正在成为公司业绩增长的主要驱动。PBM业务顺兴行业形势,成为公司的核心竞争力。公司在GPO领域耕耘2年,14年规模为6.55亿,具有成熟的GPO项目管理团队和完善的药品议价系统。可以有效实现整体费用降低10%-20%。未来随着签约的地方政府增多,公司的能力不断得到政府认可合作更加深入,业务量将带来暴发式增长。

　　预计2015-2017年公司每股收益分别为0.79元、1.13元和1.47元,维持“买入”的投资评级。

（责任编辑：HN061）

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