早报讯
新潮实业(600777,股吧)(600777)拟斥资83亿元,收购海外页岩油资产。
12月2日晚间,新潮实业发布重组预案,拟以11.28元/股(编注:较市价折价4.41%)的价格,非公开发行7.36亿股,并支付现金116.07万元,合计作价83亿元收购鼎亮汇通100%财产份额。
与此同时,新潮实业拟以不低于14.6元/股(编注:较市价溢价23.73%)的价格,非公开发行募集配套资金不超过20亿元,用于标的资产油田开发项目、补充标的资产运营资金和支付中介机构费用。
鼎亮汇通主要业务为通过孙公司MCR(US)在美国从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务,主要资产是其通过MCR(US)收购的位于美国得克萨斯州Midland盆地东北角的Howard郡、Borden郡的页岩油藏资产,净面积超过7.7万英亩。
财务数据方面,截至2015年7月末,鼎亮汇通旗下油田资产总资产为24.39亿元,所有者权益合计22.87亿元,其油田资产2013年度、2014年度和2015年1-7月分别实现营业收入0.59亿元、3.05亿元和2.76亿元,净利润分别为17.97万元、4636.62万元和2560.57万元。
新潮实业表示,此次交易是公司在并购浙江 宝(含其控制的油田资产)后的再一次并购,通过此次交易,公司控制的油田1P储量将超过2亿桶,2P储量将超过5亿桶,此次交易将有利于加快公司业务结构调整,快速提升公司油气田管理和作业的经验,有利于公司掌握先进的石油开采技术,扩大公司资源储量,最终推动公司实现快速转型。
由于上交所需对相关文件进行事后审核,新潮实业股票将继续停牌。
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