财信网(记者 彭彬)周三晚间,原以房地产、电缆为主业新潮实业(600777,股吧)(600777)发布重组预案,公司拟以11.28元/股非公开发行7.36亿股,并支付现金116.07万元,合计作价83亿元收购鼎亮汇通100%股权;并拟以不低于14.6元/股非公开发行募集配套资金不超过20亿元用于标的资产油田开发项目、补充标的资产运营资金和支付中介机构费用。大众证券报和财信网记者注意到,加上此次收购,公司将在石油产业投入超百亿资金。
累计投入超百亿
公开资料显示,鼎亮汇通主要业务为通过孙公司MCR(US)在美国从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务,主要资产是其通过MCR(US)收购的位于美国德克萨斯州Midland盆地东北角的Howard郡、Borden郡的页岩油藏资产,净面积超过7.7万英亩。
截至2015年7月末,鼎亮汇通旗下油田总资产为24.39亿元,所有者权益合计22.87亿元,其油田资产2013年度、2014年度和2015年1-7月分别实现营业收入0.59亿元、3.05亿元和2.76亿元,净利润分别为17.97万元、4636.62万元和2560.57万元。
这并不是公司第一次谋划收购油田资产。今年11月2日,新潮实业发布了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”。根据这份报告书,新潮实业将以每股9.42元价格,向隆德开元等11名非关联方发行约2.35亿股,以22.1亿元的价格收购江 宝实业投资有限公司,而后者主要资产是位于美国德克萨斯州Crosby郡Per-mian盆地的油田资产,该油田拥有已证实原油储量2445.62万桶。
破釜沉舟谋转型
“此次交易是公司在并购浙江 宝(含其控制的油田资产)后的再一次并购,通过此次交易,公司控制的油田1P储量将超过2亿桶,2P储量将超过5亿桶,此次交易将有利于加快公司业务结构调整,快速提升公司油气田管理和作业的经验,有利于公司掌握先进的石油开采技术,扩大公司资源储量,最终推动公司实现快速转型。”新潮实业表示,
大众证券报和财信网记者注意到,新潮实业原先的主业为房地产和电缆,目前正在加速转型。今年11月4日,新潮实业发布重大资产出售预案,拟向山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司转让所持大地房产50%股权及公司对大地房产其他应收款权益。大地房产总资产为286873.76万元、净资产为110509.30万元,占上市公司2014年年末资产总额、净资产的比例分别为67.10%和61.66%。而自2014年以来,新潮实业大力谋求转型,已经剥离7家经营传统主业的子公司。
新潮实业急迫转型的背后是业绩巨亏。财务数据显示,公司去年亏损3857.75万元,今年前三季度再度亏损7025.65万元。
不过,许多投资者担心,在国际油价低迷的情况下,新潮实业巨资投入石油产业风险太大。对此,新潮实业表示:“从长期来看,石油价格保持长期低位运行的可能性较小。可以合理判断,在未来经营期内原油价格将回归上涨。”对于后续情况,本报将继续关注。
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