合康变频 电动车动力控制器龙头

责任编辑：新商业 来源: 金融投资报 2015-11-27 05:14:00

　　国海证券

　　合康变频(300048,股吧)（300047）公司立足于传动领域，延伸发展工业自动化全线产品， 目前公司产品有压变频器(高压、中低压)、驱动系统、新能源等(AMT、动力控制系统、充电桩等)。公司是国内高压变频器龙头， 市占率13%，从上市初期的高增长到如今业绩低迷，经历两年的转型阵痛期，公司现已开拓电动车、环保新兴两大业务，基本面、业绩迎来反转。

　　公司新能源汽车动力控制器市占率30%，是绝对龙头。公司2014年6月成立合康动力，2014年7月至12月，产品累计新能源装车3100台;据2014年12月上海车载市场调研公司统计，合康动力新能源产品装车量居国内第四。随着今年公司产能的释放，预计市占率会稳步上升。收购华泰润达，进军环保领域。华泰润达业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，包括垃圾填埋气利用、垃圾处理、污水处理、工业节能改造等。本次募集部分资金用于西宁特钢(600117,股吧)高炉煤气发电工程EMC项目。业绩对赌2015-2017年净利润不低于3600万元、4600万元、5600万元。一方面，华泰面向的是工业节能、污水处理等领域，与合康在工业用户有一部分是重叠的，产生一些协同。EMC　有共同客户。另一方面，公司也可以从以前单卖设备到运维都可以做。

　　考虑到新能源汽车明年产能扩大以及环保业务的并表，预计公司盈利能力将大幅提升。

　　

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