早报记者 闫鹏飞 实习生 付慧婕“私募一哥”徐翔被查已有半个月时间,但由此产生的冲击波还在继续。
11月16日晚间,康强电子(002119,股吧)(002119)公告称,公司已于11月11日收到永乐影视实际控制人程力栋发来的终止合作函。鉴于此,康强电子决定终止本次重大资产重组。这是继宝莫股份(002476,股吧)(002476)终止定增之后,再受“徐翔事件”波及的一家上市公司。
康强电子涉及的交易已于今年5月披露,即永乐影视借壳康强电子上市,后者原本的主营业务是半导体封装专用材料生产。相关交易包括:康强电子向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权,作价27.8亿元,另外,募集配套资金8.5亿元。
在方案公布之初,徐翔的捧场被市场认为是一大亮点:因为配套资金8.5亿元,拟定由康强电子拟向上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)非公开发行股份进行募资。而发行股份购买资产与募集配套资金互为前提,其中任一一项未通过核准则本次交易归于无效。
此前的11月1日,徐翔因为内幕交易、操纵股票交易价格,行为涉嫌违法犯罪,已被公安部门采取刑事强制措施。
因此,在康强电子11月16日晚间公告之前,市场对于这则交易产生变数已有预期。
永乐影视在相关函件称,“由于发生了双方都无法预测及避免的客观事项,导致本次交易中配套融资部分存在重大不确定性,使本次交易存在重大不确定性,且影响相关交易的推进进度”,因此终止与康强电子的合作。
对于康强电子而言,在此次交易前,它已经就是不折不扣的“徐翔概念股”,泽熙在2014年便现身十大股东行列,截至2015年三季报,泽熙仍位列第三股东,持股比例为5%。
康强电子也因此在11月2日、3日,连续两个交易日跌停。
另一方面,此前上市之路就很坎坷,此次借壳的告吹更让永乐影视受到不少打击。
永乐影视于2004年成立,旗下作品以中国传统文化及弘扬主流价值观两大类为主,代表作品包括《隋唐演义》、《封神榜》系列、《新西游记》、《焦裕禄》等。
对于永乐影视的上市尝试,外界已知的就有两次。
2013年12月,华谊兄弟(300027,股吧)(300027)发布公告称拟以3.98亿元收购永乐影视51%股份,当时后者估值在7.8亿元左右。不过在2014年6月和9月两份公告中均提及永乐影视之后,收购案就没有了下文。
另一次低调得多:2014年5月,中昌海运(600242)停牌筹备重组,而后终止,公司在公告中仅表示最终收购价格及部分重组协议条款未谈拢,但点名对方公司名称,只称是一家TMT企业。不过,在今年3月,广东省证监局对中昌海运一位股东进行处罚,表示该股东涉及内幕交易,而该内幕交易即与永乐影视有关。
即便是永乐影视此次对康强电子的借壳也有阻力:在康强电子董事会审议借壳方案时,投票过程中,却有两名高管对相关议案投了弃权票,理由为借壳方永乐影视估值过高。
当时的借壳方案中,永乐影视100%股权采用收益法的预评估值约为27.93亿元,其账面净资产金额为3.81亿元,评估增值达24.12亿元,增资达632.68%。
另外,市场认为在影视市场转型期,永乐影视所承诺业绩也难以实现。
近年来泽熙投资广泛活跃于A股市场,掌舵人徐翔被查后,多家上市公司受到波及。11月9日,宝莫股份公告,已与泽煦投资之外的9名认购对象分别签署了终止认购协议,非公开发行股票事宜随之搁浅。而同一日,徐翔之母郑素贞所持大恒科技(600288,股吧)(600288)和文峰股份(601010,股吧)(61010)市值43亿元的股票被冻结。紧接着,宁波中百(600857,股吧)(600857)和华丽家族(600503,股吧)(600503)也公告称,徐翔旗下公司持有股份约18亿元被冻结。据测算,徐翔家族被冻结股票的总市值已逾61亿元。
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