早报记者 王心馨
11月9日晚间,停牌近半年的正泰电器(601877,股吧)(601877)公布重组预案,拟以24.57元/股(编注:较市价折价18.15%)的价格,非公开发行合计38258.03万股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。由于交易所将对相关文件进行审核,股票将继续停牌。
根据公告,正泰电器收购正泰新能源开发100%的直接和间接权益分为两种方式。一是向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿 等7家企业及南存辉等17位自然人购买其持有的正泰新能源开发85.96%的股权。
二是向南存辉等47位自然人购买其持有的乐清祥如100%股权,向徐志武等45位自然人购买其持有的乐清展图100%股权,向吴炳池等45位自然人购买其持有的乐清逢源100%股权,向王永才等16位自然人购买其持有的杭州泰库100%股权;乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权。
正泰电器自2015年5月18日起停牌,主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售,其主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链。
正泰电器公告显示,截至目前,正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW,参股公司已建成并网电站313MW,在建及拟建电站超过1GW,已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能。
正泰电器表示,通过本次重大资产重组,上市公司拟收购具有广阔市场空间、处于光伏行业快速发展机遇期、具有领先竞争力的正泰新能源开发,拥有良好的发展前景;预计上市公司将在现有业务盈利的基础上增加光伏业务盈利。
此外,重组交易对方承诺,2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元,该部分盈利将增加未来上市公司盈利,若不考虑募集配套资金影响,预计上市公司每股收益将得到增厚。
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