11月5日同方国芯(002049,股吧)公布800亿定增方案刚刚惊动了市场，6日长江电力(600900,股吧)就抛出涉及2094.4亿资产的收购方案。若顺利实施，长江电力将摘得A股市值最大电力上市公司的名头。
长江电力6日晚间发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关键交易方案》，莲花财经将其拆解为四部分：
首先，长江电力拟以12.08元/股，向三峡集团、川能投、云能投共发行35亿股，作价422.8亿，同时向三峡集团支付现金347.74亿，向川能投、云能投各支付13.25亿元，合计797.04亿，用来购买金沙江川云公司100%股权，并承接川云公司原有债务总计1297.36亿元。此次收购涉及资产总额高达2094.4亿元。
其次，长江电力拟以12.08元/股，向平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展(600098,股吧)、太平洋(601099,股吧)资管、GIC和重阳战略投资7名投资者发行不超过20亿股，募集配套资金不超过241.6亿元。
再次，长江电力拟修改公司章程，大幅现金分红。公司承诺对2016年至2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红，即每年不低于143亿元，五年内现金分红累计不低于715亿元。对2021年至2025年每年度的利润分配不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。
最后，大股东三峡集团增持计划。三峡集团将在公司股票复牌后6个月内，根据二级市场情况择机增持长江电力股票，增持金额累计不超过50亿元。
川云公司是什么样的公司
截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04 亿元，预估增值率约为116.19%。川云公司100%股权对应的预估值为797.04亿元。
川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设和运营管理。
溪洛渡电站为金沙江下游第三级水电站，安装有18 台单机铭牌设计 70 万千瓦的水电机组，总装机容量 1,260万千瓦，是我国第二大水电站，是“西电东送”骨干电源点，主要供电浙江、广东等地。溪洛渡电站于 2005 年底开工建设，2014年6月实现全部机组投产发电。
向家坝电站为金沙江下游最末一级电站，安装有8 台单机铭牌设计 75 万千瓦的水电机组，总装机容量 600 万千瓦，是我国第三大水电站，是“西电东送”骨干电源点，主要供电上海地区。向家坝电站于2006年11月开工建设，2014年7月实现全部机组投产发电。
川云公司2013年和2014年的发电量分别为295.58亿千瓦时和782.59亿千瓦时，实现营业收入分别为82.68亿元和228.60亿元，实现净利润23.53亿元和73.31亿元。
据监管要求，上交所需对长江电力此次重大资产重组进行事后审核。公司股票下周一继续停牌。待取得上交所审核意见且公司予以回复后，公司将及时披露结果并复牌。
虽然还不知道复牌时间，有心急的投资者已经在股吧猜测：长江电力复牌后，将会有几个涨停板?
在停牌近一个月之后，同方国芯5日推了800亿的A股史上第二大再融资方案。不少投资者担忧A股会像中国平安千亿再融资方案推出的时候那样，出现持续的暴跌行情;然后事实证明，小伙伴们的担忧是多余的，同方国芯6日复牌后一字涨停，大盘也连续第三个交易日大涨。
（责任编辑：HF054）
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