长江电力上演2000亿级收购 电力行业近年罕见

责任编辑：新商业 来源: 北京商网 2015-11-09 02:31:16

　　北京商报讯 中国最大的水电上市公司长江电力(600900,股吧)（600900）近日抛出了一个近年来水电行业最大规模的收购计划，长江电力拟向三峡集团、川能投、云能投发行股份并支付现金，购买它们持有的川云公司100%股权，作价约797亿元，同时加上将要并入的1000多亿元债务，标的公司总资产预估值为2094亿元，此次收购也被认为是电力行业近年来罕见。

　　据长江电力收购报告书，公司拟向平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展(600098,股吧)、太平洋(601099,股吧)资管、GIC和重阳战略投资非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次重组部分现金对价，其中平安资管和阳光人寿将分别认购96.6亿元，本次交易完成后，川云公司将成为长江电力的全资子公司。

　　长江电力总经理张定明表示，“这次购买的是股权797亿元，还有1000多亿元的债务带过来，涉及资产总额2000多亿元。交易结构这么组成的，第一，发行股份35亿股，价格是12.08元/股，这一部分对3个股东发行的股份，合计作价422.8亿元；第二，支付现金374.2亿元，也是向3个股东支付，以上两项合计就是797亿元”。

　　长江电力表示，如本次交易成功实施，公司拟修改《公司章程》，约定对2016-2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红，相对于收购完成后的220亿股本来说，长江电力将每年进行不少于143亿元的现金分红。目前该收购还需要经股东大会和证监会通过。

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