早报讯
锦江股份(600754,股吧)（600754）拟通过非公开发行募集45亿元，优化资本机构。
值得注意的是，控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（锦江酒店，02006.HK）拟认购约22.73亿元，同时第二大股东弘毅股权投资基金中心（以下简称“弘毅投资基金”）拟认购近6亿元。
10月30日晚间，锦江股份披露非公开发行股票预案，拟以29.93元/股（编注：较市价折价20.86%）的价格，向控股股东锦江酒店、弘毅投资基金以及投资者上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、上海国际集团资产管理有限公司发行约1.5亿股A股股份，锁定期3年。
锦江股份此次募集资金总额约45.18亿元，用于归还借款。其中43亿元用于偿还银行借款，剩余大约2.18亿元用于偿还锦江财务公司借款。
预案显示，锦江股份近年来采用债务融资、现金购买的方式先后收购了时尚之旅、卢浮集团，资产负债率上升较快。初步估计收购铂涛集团后的资产负债率将达到72.86%。本次非公开发行的募集资金全部用于归还借款，将有助于公司明显降低资产负债率，使公司经营更加稳健。
值得注意的是，锦江股份在加快收购兼并，推动企业发展的同时，积极贯彻国资国企改革的方针，勇于实践，推进混合所有制改革，先后引入了弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、上海国际资管、华安资管等投资者，完善了公司治理结构，奠定了扎实的基础。
此外，锦江股份同步发布了第三季度报告，其中卢浮集团业绩尤为亮眼。
今年第三季度，卢浮集团实现合并营业收入11918万欧元；实现扣除利息所得税折旧摊销前利润（EBITDA）2749万欧元，实现归属于母公司所有者的净利润为1303万欧元。今年3月份至9月份卢浮集团实现合并营业收入27672万欧元，实现扣除息税折旧摊销前利润（EBITDA）7558万欧元，实现归属于母公司所有者的净利润3138万欧元。
锦江股份表示，公司将致力于打造全球布局，具有强大国际竞争力和品牌影响力的跨国酒店管理控股集团。
锦江股份进一步称，将借本次非公开发行进一步优化公司的资本结构，为公司未来发展拓展空间，实现公司业绩的可持续增长。本次非公开发行预案，尚需公司股东大会审议通过，并获得相关政府部门批准及核准。
锦江股份此次定增是在战略投资铂涛集团的基础上，加速行业整合，深化“国企改革”，通过公开透明的上市公司平台，推进国企改革。
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