长电科技(600584,股吧)5月9日晚间公告称，公司于5月6日收到上交所下发的问询函后，公司立即召集本次重组各中介机构，就问询函所提问题进行了认真讨论分析，已将问询函回复及相关中介机构核查意见报送至上交所，并对公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）全文及摘要进行了修订及补充。经申请，公司股票将于5月10日复牌。
根据方案，长电科技拟以15.36元/股发行合计不超过1.73亿股，合计作价26.55亿元收购产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权，以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权。交易完成后，公司将持有长电新科100%股权及长电新朋100%股权，从而间接持有星科金朋100%股权。此外，公司拟以17.62元/股的价格，向芯电半导体非公开发行股份募集配套资金不超过26.55亿元，将用于eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充上市公司流动资金等。
据介绍，标的公司下属经营主体星科金朋主要从事集成电路封装测试外包业务，是全球半导体封装及测试行业的主要经营者之一。星科金朋已在新加坡、美国、韩国等国家和地区设立分支机构，按销售额计算是全球集成电路封装测试外包行业（OSAT）的第四大经营者，在先进封装技术领域处于世界领先地位。此次交易完成后，星科金朋将成为上市公司全资子公司，将有效促进公司对星科金朋的进一步整合，加速公司的国际化进程等。
值得一提的是，此次交易完成后，新潮集团将持有公司14.00%的股权，产业基金持有公司9.53%的股权，芯电半导体持有公司14.26%的股权，成为公司第一大股东，其中产业基金与芯电半导体系关联方。但根据新潮集团、产业基金及芯电半导体分别出具的声明，本次交易完成后三年内，其将独立行使投票权和其他股东权利，不与公司任何其他股东方签订任何涉及公司的一致行动协议或作出类似安排；未来新潮集团将向公司提名2名非独立董事、产业基金将提名2名非独立董事、芯电半导体将提名2名非独立董事。因此，本次发行股份购买资产及募集配套资金均完成后，新潮集团、产业基金及芯电半导体任何一方均不能单独控制上市公司，公司将成为无实际控制人状态，构成实际控制人变更。
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