中金公司明起H股招股 预计11月9日港交所挂牌

责任编辑：新商业 来源: 证券时报 2015-10-26 21:47:01

　　今日晚间消息，中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）宣布明日起将正式公开招股，并拟于香港联交所主板上市。

　　中金公司最新资料显示，该公司拟全球发售6.114064亿股H股，其中包括初步提呈之6114.08万股H股香港发售股份，以及5.502656亿股H股国际发售股份。发售价范围为每股H股9.12港元至10.28港元。香港公开发售将于明日正式开始，交易预期于11月9日开始，H股股份代号为3908，将以每手400股H股为买卖单位买卖。中金香港证券和农银国际为联系保荐人。

　　假设以发售价中位数每股H股9.7港元计算，中金公司本次募资净额约为51.693亿港元。本次募集资金中，约45%将用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务；约20%用于发展财富管理业务；约20%用于国际业务；约5%用于发展投资管理业务；其余约10%用于营运资金及一般企业用途。

　　中国国际金融股份有限公司董事长丁学东表示：“中金生于改革，也成就于改革。中金人将本土经验与国际专长相结合，帮助中国的企业引入现代化的公司治理结构并进入国内外资本市场。在此过程中，中金也实现了自己商业上的成功。在中国经济进入新常态，人民币国际化，利率自由化，金融市场进一步开放的大趋势下，凭借领先的投资银行业务、优质的客户基础及跨境服务能力，中金公司可以把握这些重大机遇，不断发掘与释放自己的潜力，实现更大的成就。未来我们将坚持“客户至上、以人为本、至诚至信、精益求精、植根中国、融通世界”的核心理念，将中金打造成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。”

　　中金公司自称是一家根植中国，融通世界的顶尖投资银行，目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。

　　中金公司目前的主要业务包括：投资银行、股本销售及交易、固定收益、财富管理及投资管理。其中，投资银行业务为中金公司的王牌，中金公司资料显示，从1995年成立至2015年6月，按发售总额计，中金公司作为账簿管理人参与的中国公司境内外股本融资在所有投资银行中排名首位；按发售总额计，中金公司作为主承销商参与的中国公司债务及结算化融资交易在所有投资银行中排名第二；以及按交易价值计；中金公司参与的中国相关并购交易在所有投资银行中亦排名首位。

　　中金公司业绩数据显示，截至2012年、2013年及2014年12月31日止以及截至2015年3月31日止3个月，中金公司的收入及其他收益分别为人民币40.991亿元、40.648亿元、61.558亿元及17.041亿元，净利润分别为3.077亿元、3.701亿元、11.185亿元及3.568亿元。中金公司的平均权益回报率从2012年的4.8%升至2013年的5.5%，并进一步升至2014年的15.1%。

（责任编辑：HF056）

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