证券时报网（www.stcn.com）03月20日讯 洲际油气(600759,股吧)（600759）3月20日晚间公告，公司拟以6.83元/股，非公开发行12.01亿股，作价82亿元购买金砖丝路一期等9名交易对方合计持有的上海泷洲鑫科99.99%股权。重组完成后，洲际油气将持有标的公司全部股权。公司股票暂不复牌。
同时，洲际油气拟发行股份募集配套资金不超过70亿元，拟用于标的公司的项目建设、提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款等，其中洲际油气实际控制人控制的深圳中石丝路拟认购7亿元。交易完成后，上市公司控股股东仍为广西正和，实际控制人仍为HUILing（许玲），此次交易不构成借壳上市。
根据方案，上海泷洲鑫科将作为平台公司，拟以现金方式收购班克斯公司100%股权、雅吉欧公司51%股权以及基傲投资100%股权。其中，班克斯公司和基傲投资全部股权的预估值分别为29.8亿元、3.48亿元；雅吉欧公司51%股权的预估值区间为42.2亿元至45.5亿元，标的油气资产合计预估值区间为75.48亿元至78.78亿元。双方初步商定的交易金额合计为82亿元。
班克斯公司从事石油开发，主要运营位于阿尔巴尼亚的Patos-Marinza、Kucova、Block F区块。其中，Block F是勘探区块，尚未进入生产阶段；Patos-Marinza、Kucova是在产油田区块，是班克斯公司拥有的两个主要区块。
基傲投资的主要资产是其间接控股NCP公司持有的位于5个区块资产，目前NCP公司持有的5个区块的地下资源使用合同均处于勘探期并已取得哈萨克斯坦能源部的批准，至2016年11月14日到期。
雅吉欧核心业务为石油销售。雅吉欧公司油田资产主要为亚鲁杰伊斯科耶油田，截至2016年1月12日，公司所拥有的亚鲁杰伊斯科耶油田投产油井数24口，平均日产油9700吨，平均单井日产油404吨。
近年来，洲际油气一直专注于油气产业。2013年，公司实际控制人变更为许玲，开始逐步剥离非油气资产。2014年6月，洲际油气完成了对哈萨克斯坦马腾公司95%股份的收购，正式开始向石油领域转型。2015年8月，公司完成对哈萨克斯坦克山公司的收购，进一步深化对石油产业的布局，主营业务转至石油与天然气开采，成为油气上游公司之一。
对于此次收购，洲际油气表示，交易完成后，班克斯公司成为上市公司全资子公司。同时，公司间接控股了NCP公司和雅吉欧公司，由于NCP公司处于勘探阶段，在短期内需要勘探资金的投入，暂时无法产生效益，给公司短期内的盈利能力产生一定影响。从长远看，NCP公司勘探区块注入公司增加了公司的储备资源，对未来盈利能力将产生积极的影响。而雅吉欧公司所拥有的油气资产储量丰富，区域内基础设施及运输网络配套较为完善，公司已于2015年12月投产，随着产能的提高将有利于增强上市公司盈利规模和持续经营能力。
（证券时报网快讯中心）
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