据《华尔街日报(博客,微博)》3月14日报道,中国安邦保险集团出价128亿美元,与美国酒店连锁营运商万豪国际(Marriott International)竞购喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。若交易达成,将成为中国对美国不动产的最大一笔投资。
万豪国际
喜达屋在14日发布的公告中没有透露出价者身份,称其收到的报价为每股76美元现金,这比此前万豪集团基于为期20天的成交量加权平均价高出20%。根据1.7亿股股票估算,该标价对喜达屋的估值大约128亿美元。
报道援引知情人士称,安邦牵头的财团中包括私募股权公司J.C.Flowers & Co和Primavera资本集团,但后两家公司均未立即回应置评请求。
喜达屋集团14日表示,会与安邦的财团展开对话,接纳安邦收购建议的限期为3月17日。但是,其董事会没有改变支持喜达屋和万豪酒店集团合并的建议,并将认真考虑以使最终结果符合喜达屋及其股东的最佳利益。
同时,万豪在另一份公告中表示将继续竞购,仍决意与喜达屋达成现金加股票交易。去年11月,万豪国际集团宣布,同意支付约122亿美元收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团,创建全球最大酒店连锁集团。当时签署的协议对喜达屋的估值为每股67.22美元,低于安邦提出的每股76美元。
“安邦的无约束力出价让喜达屋股东难以抉择。”野村证券的分析师Harry Curtis在客户报告中写道。Curtis认为,万豪国际可能会小幅优化出价条款,并最终胜出。
路透社援引相关专家也指出,安邦的收购建议可能面对美国外资审议委员会(CFIUS)的审批阻力。
分析人士在《华尔街日报》的采访中表示,中国经济放缓助推了中国公司在海外的开疆拓土,寻求高收益资产进而推动中国产业升级。人民币贬值也促使企业在海外购买力进一步下跌前继续寻求机会。
从去年以19.5亿美元收购纽约地标性的Waldorf Astoria酒店以来,安邦一直在大举进军美国酒店业。而就在3天前(3月12日),安邦同意以65亿美元的价格从美国投资公司黑石手中收购奢侈酒店集团Strategic Hotels & Resorts。据悉,Strategic Hotels & Resorts在美国拥有16家豪华酒店,包括位于圣地亚哥海滨的科罗拉多大酒店以及坐落于纽约中央公园南侧的艾塞克斯豪斯JW万豪酒店。
而外国买家也对美国地产板块情有独钟。前川普集团高管William Procida(威廉・普西达)此前在腾讯财经的采访中表示,中国和中东的买家尤其出手频繁,这是因为全球经济不确定性加大的时候,国外买家愿意用相对保值的美国地产来平衡他们的资产配置。
近年来,来自全球的资金纷纷涌入美国商业地产,推动价格涨过2008年金融危机之前的历史记录。在2015年内,美国酒店业地产的价值攀升约12%,超过2007年峰值。
美国喜达屋酒店及度假酒店国际集团官方网站显示,喜达屋酒店及度假村国际集团在全球100个国家和地区拥有近1200家酒店。在过去的6年中,喜达屋在全球的豪华酒店数量增加了一倍。资料显示,喜达屋集团是全球最大的饭店及娱乐休闲集团之一,以其饭店的高档豪华著称。该集团的品牌包括威斯汀、喜来登、瑞吉、豪华精选等多家高档酒店。
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