天茂集团拟募95亿加码保险

责任编辑：新商业来源: 东方早报 2016-03-11 02:36:00

　　早报讯天茂集团(000627,股吧)（000627）拟通过增发募集不超过95亿元，用于收购安盛天平财产保险股份有限公司（以下简称“安盛天平”）40.75%股权、对国华人寿进行增资及偿还银行贷款。其中，实际控制人刘益谦承诺认购比例不低于10%。

　　3月10日晚间，天茂集团发布定增预案，拟以不低于6.79元/股（编注：较市价折价18.97%）的价格，非公开发行不超过13.99亿股。

　　预案显示，天茂集团拟收购上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康分别持有的安盛天平各14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权，即合计40.75%股权，股权转让价款最高不超过47.68亿元，收购后天茂集团将持有安盛天平50%股权。

　　安盛天平经营的保险业务主要分为机动车辆保险、非机动车辆保险及意外、健康保险三大类产品，主要险种包括机动车辆险、财产及工程险、责任险等9类险种。

　　财务数据方面，2013年至2015年期间，安盛天平分别实现保险业务收入50.06亿元、66.40亿元和72.89亿元。未经审计数据显示，截至2015年末，安盛天平资产总计 111.53亿元，股东权益合计39.42亿元，其2015年度实现营业收入78.06亿元，净利润2.34亿元。

　　此外，基于天茂集团和国华人寿其他股东对国华人寿未来发展前景的一致认可，国华人寿各股东方于3月10日签署了《附条件生效的增资扩股协议》，协议中约定，天茂集团使用43.86亿元对国华人寿进行增资，其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资，合计增资金额为86亿元。

　　数据显示，国华人寿2015年度实现营业收入294.15亿元，归属于母公司股东的净利润16.50亿元。

　　另外，天茂集团拟以非公开发行股票募集资金中剩余的3.46亿元用于偿还银行贷款，以改善公司的资本结构，同时通过节约利息支出缓解公司资金压力、降低经营成本。

　　天茂集团表示，此次定增项目实施后，随着对安盛天平股权收购的完成，公司保险板块将新增财产险业务，有利于公司保险业务的优化升级，形成寿险与财险业务的协同效应。而国华人寿的资本金规模也将大幅增加，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司经营业绩的提升提供保证。

　　因上述事项，天茂集团2月18日起停牌，停牌前收于8.38元/股，股票3月11日复牌。

（责任编辑：李士英 HN071）

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