辽宁成大拟募53.8亿元收购中华保险19.595%股权

责任编辑：新商业 来源: 东方早报 2016-02-24 11:39:33

　　早报讯

　　辽宁成大(600739,股吧)（600739）拟通过定增募集53.8亿元，用于支付收购中华联合保险控股股份有限公司（简称“中华保险”）19.595%股权。

　　2月23日晚间，辽宁成大发布定增预案，拟以16.82元/股（编注：较市价溢价7.68%）的价格，非公开发行不超过3.2亿股，募集资金总额不超过53.824亿元，拟全部用于收购中华保险19.595%股权。

　　定增对象方面，辽宁成大实际控制人旗下辽宁省国资公司、史玉柱旗下巨人投资、富邦人寿、中欧物流拟分别认购8000万股，认购方式均为现金，且锁定期均为36个月。

　　其中，辽宁省国资公司为辽宁成大控股股东辽宁成大集团之控股股东，定增完成后公司实际控制人辽宁省国资委合计持股比例将由11.11%增至13.51%；此外，巨人投资、富邦人寿、中欧物流将分别持有定增后公司7.84%、7.76%和4.33%股份。

　　此前辽宁成大于2015年12月公告，公司以82亿元摘牌取得中华保险30亿股股份，折算后每股交易价约为2.73元。

　　根据此前公开信息披露，此次辽宁成大受让的是中国保险保障基金有限责任公司手中的部分中华保险股份，30亿股的挂牌底价为1.72元/股，挂牌总价约51.6亿元。辽宁成大实际受让价为82亿元，较挂牌价溢价近60%。交易完成后，辽宁成大将成为中华保险第二大单一股东，持股比例近20%，控股股东仍为持股比例逾50%的东方资产管理公司。

　　据介绍，中华保险是集产险、寿险、资产管理为一体的综合保险金融集团，属于金融行业中的保险子行业。数据显示，中华保险2014年度实现营业收入305.04亿元，归属于母公司股东的净利润18.48亿元。

　　辽宁成大表示，在国家金融改革的大背景下，公司看好保险行业良好的发展前景，参与此次中华保险的股份转让项目并通过市场化竞价最终成为受让人。本次重组完成后，公司金融服务板块将在现有的证券和基金管理业务基础上新增保险部分，公司业务范围和收入渠道都将拓宽，盈利能力和持续发展能力将得到较大提升。在未来保险业快速发展的形势下，保险业务将成为公司又一重要利润增长点。

　　因上述事项，辽宁成大1月27日起停牌，停牌前收于15.62元/股，股票2月24日复牌。

（责任编辑：张振江 HN061）

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