早报讯
搜房网借壳万里股份(600847,股吧)（600847）方案出炉，搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务等资产注入，标的资产合计作价为161.8亿元。
1月20日晚间，万里股份发布重组预案，拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。
重组完成后，搜房房天下及其一致行动人将成为万里股份控股股东，万里股份实际控制人变更为莫天全，此次交易构成借壳上市。
根据方案，万里股份拟将截至2015年末拥有的除货币资金外的全部资产及负责，以不低于7亿元出售给现任实际控制人刘悉承旗下南方同正。同时万里股份拟以23.87元/股（编注：较市价折价27.86%）的价格，非公开发行6.78亿股，合计作价161.8亿元收购搜房房天下及其一致行动人持有的丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升5家公司各100%股权。
此外，万里股份拟采用锁价发行方式，以23.87元/股的价格向浩数投资、IDG资本等10名特定对象，非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。
公告显示，此次交易拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体，主营业务为互联网房产及家居广告营销和金融业务。
合并资产负债表显示，截至2015年9月末，标的资产总计42.80亿元，所有者权益合计30.24亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入25.12亿元、24.43亿元及14.42亿元，净利润分别为11.31亿元、9.47亿元及5.00亿元。
根据标的公司收益法预估数，搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺，标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。
搜房控股为美国纽约证券交易所上市公司，实际控制人为莫天全，搜房网为其业务开展的主要载体。搜房网是国内领先的互联网及移动应用房产家居信息服务商及全球最大的房地产家居网络平台的运营商，一直引领房地产/家居领域互联网金融、互联网大数据、互联网营销等创新。根据DCCI第三方数据显示，2014年搜房网以日均页面浏览量超过1.64亿PV、日均独立访客超过1200万人次的较大优势，位居同业第一；截至2015年3月，其注册购房者用户超过4200万。
万里股份为中国铅酸蓄电池行业的首家上市公司，1994年3月挂牌上证所。上市后由于历史遗留问题及自身经营不善，长期处于盈亏边缘徘徊状态。2013年10月，在实际控制人支持下完成定增，募资约6.68亿元，希望通过引入新工艺、扩大产能扭转颓势，但效果甚微。2014年及今年前9个月，净利润分别为221.34万元和997.34万元，募投资金基本没有发挥出效益。
万里股份表示，此次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式，将公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司，实现上市公司主营业务的彻底转型。交易完成后，上市公司的经营状况，资产质量、持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升。
因上证所将对相关文件进行事后审核，万里股份股票将继续停牌。
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