骅威股份 加快IP全产业布局

责任编辑：新商业 来源: 金融投资报 2016-01-19 00:12:00

　　国金证券

　　骅威股份(002502,股吧)（002502）公司拟收购的掌娱天下是以游戏研发为核心的公司，目前公司主要业务为页游和手游，并且组建了自己的发行团队。目前储备即将上线的重磅页游为《云中歌》、《鬼吹灯》;手游方面，2016年重点在格斗手游上，通过初步的苹果越狱测试，全部上线月流水有望达到2000万，发行和研发都由公司完成。公司后续也有计划基于骅威股份所拥有的重磅IP进行深度的研发。

　　已经收购过会的两家公司，第一波和梦幻星生园均是各自领域内优质公司。番茄的重磅作品《雪鹰领主》是今年第一波的重要产品，《雪鹰》的影视版权价格已超过4000万。基于雪鹰的手游和页游公司会大力推广。下半年第一波将会以创造世界级IP为最终目标，打造全新完整的世界观、任务设定等。梦幻星生园的作品《煮夫神探》正在热播，后续清宫大戏刘恺威、郑爽主演的《寂寞空庭春欲晚》2月初会在浙江、深圳春节期间热播，IP重磅，预计也会成为热议的焦点。知名作家桐华的优质IP《那片星空那片海》的电影和电视都在筹备之中，今年都会开拍，也是星生园向影视迈出的第一步，投入也都是较大手笔，有望成为现象级作品。

　　预计公司2016年、2017年摊薄后的EPS分别为0.67元、0.96元，对应PE为38倍、26倍。公司估值低于行业平均水平。考虑到公司后续的协同效应以及优质的网文IP和多样变现渠道，公司合理市值在240亿左右，给予“买入”评级。

（责任编辑：张振江 HN061）

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