青岛海尔(600690,股吧)1月15日晚间发布重大资产购买预案,公司于美国东部时间1月14日,与通用电气签署了《股权与资产购买协议》,公司拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产,交易金额为54亿美元。因上交所需对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
方案显示,公司此次拟收购通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,范围包括:住宅和商业用途的电器及相关产品的开发、设计、制造、仓储、分销、交付、安装、回收、采购、营销、广告、推广、出售和服务等;运营主要家用电器的售后服务网络;出售和/或管理主要家用电器的服务合同。
本次交易标的资产截至2015年9月30日的账面净资产为18.92亿美元(未经审计),估值结果约为54亿美元。经交易双方协商,标的资产交易作价54亿美元,增值率185.41%。交易总对价将以现金方式支付,包括自有资金和并购贷款,根据公告,公司初步估计并购贷款的金额约为交易对价的60%。
财务数据显示,截至2015年9月末,公司此次交易标的资产总额为35.35亿美元,所有者权益18.92亿美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入57.83亿美元、59.08亿美元和46.58亿美元,息税前利润分别为1.76亿美元、2.00亿美元和2.23亿美元。
同日青岛海尔公告称,鉴于公司此次交易涉及的标的资产估值报告、标的资产会计政策与中国会计准则相关规定之差异情况表、重大资产购买报告书及相关各项尽职调查工作等尚未完成,为保证公司本次交易的顺利进行,公司董事会建议在本次董事会会议后,暂不召开公司股东大会。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议,并公告召开股东大会的时间。
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