协鑫有限45亿借壳*ST霞客

责任编辑：新商业 来源: 东方早报 2015-12-29 09:46:57

　　早报讯

　　协鑫有限拟作价45亿元借壳*ST霞客（002015）。

　　12月28日晚间，*ST霞客发布重组预案，拟以4.83元/股（编注：较市价折价32.82%）的价格，非公开发行9.32亿股，作价45亿元收购协鑫有限100%股权。

　　同时，拟以6.08元/股（编注：较市价折价15.44%）的价格，非公开发行募集配套资金不超过40亿元用于投资能源服务、清洁能源发电等项目。

　　交易完成后，*ST霞客控股股东将变更为上海其辰，实际控制人将变更为朱共山，此次交易构成借壳上市。

　　公告显示，协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理，现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时，协鑫有限稳步涉足能源服务领域，为企业客户提供节能降耗服务，目前其拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家，总装机容量2251.5MW，权益装机容量1526MW。

　　财务数据方面，截至2015年11月末，协鑫有限资产合计117.48亿元，所有者权益合计43.37亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元和86.04亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元和3.23亿元。

　　同时*ST霞客已与协鑫有限的股东上海其辰签署《盈利预测补偿协议》，上海其辰承诺：协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于40630万元、41680万元和42420万元。

　　*ST霞客表示，此次交易完成后，上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

（责任编辑：张振江 HN061）

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