停牌3个半月之后，博瑞传播(600880,股吧)今日推出重组预案，公司拟以11.52亿元收购成都小企业融资担保有限责任公司（简称“小保公司”）81.03%股权。这是继2012年设立小额贷款公司后，博瑞传播对“传媒+金融”产业模式的又一次升级，不仅有利于公司形成完整的金融产业链条，并能以此推动文化产业的发展，发挥协同效应。
在传统媒体行业呈现明显下降的态势下，博瑞传播希望通过资产整合促进产业转型升级。博瑞传播今日公告，公司拟采用发行股份和支付现金相结合的方式购买中小担和IFC合计持有的小保公司81.03%股权。其中，公司拟以发行股份的方式向中小担购买其持有的小保公司61.034%股权，以发行价格9.67元/股测算，将发行9268.57万股，该部分交易作价8.96亿元；另外，公司将支付2.56亿元现金向IFC购买其持有的小保公司20%股权。
同时，为了提高本次重组项目整合绩效，博瑞传播拟以9.67元/股为发行底价，向包括控股股东博瑞投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过1.19亿股，募集配套资金总额不超过11.52亿元，用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资本金。其中，博瑞投资将认购本次发行股份数量的20%-30%。本次交易完成后，公司总股本将不超过13.05亿股，博瑞投资将直接持有公司约2.85亿股股份，持股比例约21.86%。
公告显示，以2015年9月30日为评估基准日，对小保公司股东全部权益价值采用收益法进行预估的预估值为14.68亿元，预估增值率29.01%。以此为基础，小保公司81.03%的股权最终确定为11.52亿元。
据公开资料披露，小保公司成立于2001年，是一家为中小企业提供融资性担保服务的企业。经营数据显示，小保公司2015年1至9月、2014年和2013年的营业收入分别为2.76亿元、4.29亿元和4.27亿元，分别实现净利润-5.71亿元、3531.4万元和2.89亿元。小保公司净利润大幅下降甚至出现大额亏损的具体原因为，因经济增速放缓，2014年下半年以来商业银行不良贷款率持续走高，四川省内担保行业风险集中爆发，小保公司应收代偿款激增。小保公司于报告期内根据代偿支出的可收回性确认了大量的赔付支出，并通过分析未到期担保责任余额中的潜在风险情况补充计提担保赔偿准备金，从而导致报告期内盈利能力有所下滑，以及亏损。
根据本次交易标的预估值情况并结合整体方案，交易对手中小担承诺，小保公司2016年至2018年三年累计预测净利润为5.41亿元。若小保公司未能达到上述累计盈利预测数，则由中小担在2018年度的专项审计报告正式出具后的10个工作日内补偿该等差额，且中小担应以现金方式向博瑞传播按转让持股比例补足。
公司表示，博瑞传播的主营业务是广告的发布与制作、游戏软件的开发与销售等，通过本次交易，小保公司将成为博瑞传播的控股子公司，公司将新增融资性担保业务，通过业务整合，将能实现小贷业务与融资性担保业务的协同发展，有助于公司进一步丰富和完善金融产业生态链，提升在金融领域的综合竞争实力；同时，公司将深入推进“传媒+金融”的商业模式，促进公司的金融领域的行业布局，以金融之力推动文化产业的发展，实现业务领域的协同效应。
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