宝馨科技10.6亿购洁驰科技 加码节能环保产业

责任编辑：新商业 来源: 上海证券报 2015-12-26 02:01:06

　　7月停牌至今，宝馨科技(002514,股吧)今日披露重大资产收购方案，拟作价10.6亿元收购洁驰科技，继续加码节能环保产业。

　　方案披露，宝馨科技拟通过发行股份及支付现金的方式作价10.6亿元购买洁驰科技100%的股权。其中，现金支付股权比例为19.14%，作价2.03亿元；以21.21元/股的价格发行4040.9万股股份支付约8.57亿元，股份支付比例为80.86%。

　　与此同时，宝馨科技还拟非公开发行股份募资不超过5.82亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目。

　　据介绍，洁驰科技是一家高新技术企业，专业从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护，是PCB蚀刻液循环再生系统解决方案的提供商和运营商。

　　值得一提的是，洁驰科技的股东榜单上不乏知名PE机构的身影，如德同投资、达晨投资等。

　　在本次交易中，洁驰科技的不同股权给出了不同的估值。具体来看，向上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德同国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维12名洁驰科技股东收购其持有的洁驰科技51.9047%股权的对价约为4.2亿元；向李建光、罗兰、深圳凡尔特收购其持有的48.0953%股权的对价约为6.4亿元。因此，本次交易的业绩承诺由李建光、罗兰、深圳凡尔特承担，即洁驰科技2015年度至2018年度实现的扣非净利润分别不低于4000万元、7000万元、1亿元和1.3亿元。

（责任编辑：罗浩 HN066）

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