新光集团拟借壳方圆支承上市

责任编辑：新商业来源: 东方早报 2015-12-28 03:59:00

　　早报讯新光集团拟112亿元借壳方圆支承(002147,股吧)（002147），这也是说，在12月初借壳*ST金路（000510）失败后，新光集团迅速找到了下家。

　　12月27日晚间，方圆支承披露了交易方案，拟以11.54元/股（编注：较市价折价35.53%）的价格，向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权（下称“标的公司”）。

　　交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为方圆支承的全资子公司，新光集团将成为方圆支承的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为方圆支承的实际控制人。

　　同时，方圆支承拟以不低于15.36元/股（编注：较市价折价14.19%）的价格，募集不超过32亿元集配套资金，拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。

　　公告显示，标的公司自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富的房地产开发和商业经营经验，累计房地产开发面积逾200万平方米。目前标的公司持有物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市。

　　财务数据方面，2012年、2013年、2014年及2015年1-7月，标的公司分别实现收入2.81亿元、9.46亿元、24.52亿元及9.08亿元，同期净利润分别为5076.33万元、2.05亿元、5.47亿元及1.38亿元。

　　交易方承诺，标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元；2016年度与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元；2016年度-2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。

　　方圆支承表示，由于上市公司资产质量一般，缺乏竞争优势，抗风险能力较低，持续盈利能力较弱。通过本次交易，公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力。

　　新光集团原本希望借壳*ST金路实现A股上市。*ST金路今年1月份停牌重组，并于6月份披露购买资产的预案，拟向新光集团、虞云新发行股份购买其持有万厦房产和新光建材城各100%的股权，标的资产作价112亿元。

　　不过，*ST金路重组计划可谓波折不断，其间出现了一些戏剧性的变化。8月3日开始，自然人刘江东连续增持*ST金路股份，一跃成为*ST金路第一大股东。9月，*ST金路公告称，时任董事长张昌德因违纪问题已被立案调查，不能履行公司董事长职务，公司董事局秘书刘邦洪也因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。

　　最终，新光集团对*ST金路的借壳重组计划遭遇重大挫折。12月1日，新光集团、虞云新与*ST金路签署了《终止资产重组协议书》，一致同意终止本次重大资产重组事项。新光集团借壳*ST金路正式宣告流产。

　　据报道，新光控股总裁助理徐军此前在接受媒体采访时曾表示，希望*ST金路能够完成重组，原因是新光集团为了此次重组已经先后投入了十几亿元资金，包括改造*ST金路现有的业务，以及对与当地政府签订的投资地方项目的投入、剥离资产及中介费用等。

（责任编辑：张振江 HN061）

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