美团点评已融资28亿美元欲两年内启动上市

责任编辑：新商业来源: 界面 2015-12-23 10:40:31

　　美团点评的融资已进入到尾声阶段。腾讯科技日前拿到的一份文件显示，美团点评合并后新公司名称为CIP（China Internet Plus Holding Ltd)，总体估值150亿美元。

　　美团点评拟通过B类优先股发行融资30亿美元，占融资后总股本的16.67%，预计融资后估值180亿美元。截止到今年12月中旬，美团点评已完成28亿美元融资。

　　美团点评28亿美元融资中，包括国内一家互联网巨头的10亿美元投资，另外，DST投了3.5亿美元，红杉资本投资1.5亿美元、CICC及今日资本等一共投资了13亿美元。据知情人士透露，美团点评还在继续融资，最终融资金额会超过30亿美元。

　　文件显示，美团点评合并后，新公司是国内最大O2O生活服务平台，市场占有率将超过80%

　　2015年总成交金额（GMV）预计1848亿元，2019年预计超过万亿成交。

　　美团点评在一年内将各自独立运作，业务不会合并运营，只在补贴上有一定的协同。

　　但未来大众点评的业务重点是低频、高客单价业务，如婚庆、会展等，不再参与高频、低客单价领域的价格战、补贴战。反之，美团将负责如餐饮等高频业务。

　　美团点评预计公司未来2-3年将启动上市程序，投资者可通过公司上市实现退出。

　　美团点评与新入的投资人签署有对赌协议，规定公司发行之B类优先股，与之前发行之优先股相比享有优先清偿权。

　　即若IPO退出，股票发行价格低于此轮融资购买B类优先股价格的1.2倍，则可行使转股权补足本轮B类优先股投资人低于1.2倍投资回报的剩余部分，即可保障20%的投资收益。

　　若美团点评清算或被并购，B类优先股投资人将优先获得投资金额的1.2倍回报。此外，协议规定，融资后估值超200亿美元的IPO方为有效的IPO，届时优先股将自动转换为普通股。

　　美团点评此举主要是防止后进入的投资人利益无法得到保障。此前，Square的遭遇给美团点评融资泼冷水，投资者曾对Square估值为60亿美元，但Square上市后市值仅40亿美元。

　　美团点评此举也间接抑制阿里出售老股行为。近期阿里和美团点评关系紧张。有传闻称，阿里在兜售所持的美团点评股份，但阿里这部分股票不享有上述投资人进入的条款保护。

　　据悉，美团点评CEO王兴近日在乌镇表示，美团点评融资虽然受到一些干扰，依然很顺利，预计很快发布融资消息。王兴还说，暂时没有听说到阿里卖美团老股的正式消息。

（责任编辑：徐汇）

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