早报讯 大洲兴业(600603,股吧)(600603)12月20日晚间发布重组预案,拟以全部资产及负债(作价0.4亿元)与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权(作价44亿元)的等值部分进行置换,差额部分以11.95元/股非公开发行约3.65亿股支付;同时拟以不低于11.95元/股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元,此次交易构成借壳上市。
公告显示,在考虑配套融资的情形下,交易完成后大洲兴业总股本将增至7.60亿股,广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司45.47%股份,广汇集团将成为公司控股股东,孙广信成为公司实际控制人。
根据公告,亚中物流主营业务主要围绕商贸物流产业链开展,主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。在物流园运营领域,亚中物流的主要服务为自有新疆维美居物流园的运营;在贸易领域,亚中物流主要从事钢材、水泥等综合贸易业务。
数据显示,截至2015年10月31日,亚中物流资产总计72.52亿元,所有者权益合计43.48亿元;其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入8.37亿元、9.72亿元和17.64亿元,扣除非经常性损益后净利润分别为2.37亿元、2.52亿元和4.12亿元。
广汇集团作出承诺,亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表净利润(与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致)扣除非经常性损益后分别不低于2.5亿元、4亿元和5.5亿元。
通过此次交易,亚中物流商贸物流业务实现借壳上市,大洲兴业完成业务转型。大洲兴业拟将盈利性较弱的资产剥离,同时置入行业前景良好、盈利能力较强的商贸物流资产,转变成为一家具备较强市场竞争力和良好盈利前景的商贸物流企业。
大洲兴业自9月21日起停牌,停牌前收于12.30元/股。
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