32亿大手笔加码互联网金融
本周,天业股份(600807,股吧)(600807)发布公告称,公司拟以现金1.05亿元收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司(下称“天业小贷”)90%股权,210万元收购博申融资租赁(上海)有限公司(下称“博申租赁”)75%股权。同时,拟以11.97元/股的价格定增不超过2.67亿股,募集资金不超过32亿元。其中,12亿元用于增资天业小贷,16亿元增资博申租赁,4亿元建设社区金融互联网综合服务平台建设项目。
据了解,天业小贷是山东省小额贷款企业协会副会长单位,主要经营小额贷款业务,主要面向“涉农”、科技型中小企业、个人和个体工商户提供短期资金周转贷款服务,同时开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。2014年及2015年前3季度,天业小贷净利润分别为1168.7万元和801.4万元。
博申租赁是一家经中国(上海)自由贸易试验区管理委员会批准的外商投资的融资租赁公司,成立于今年1月,主要从事融资租赁业务,盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。目前,博申租赁目标业务定位于在满足上市公司自身业务需求的同时,为天业股份、天业集团合作伙伴及产业链上下游客户提供融资租赁服务,并已与核电、石油、能源等行业的部分国家大型企业达成合作意向。
社区金融互联网综合服务平台项目主要面向个人、家庭及社区服务相关的微型企业,提供消费金融及小微金融服务,成为一个基于社区发展的普惠金融互联网综合服务平台。平台建设初期,以上市公司旗下管理的12个社区为基础,搭建基于社区管理的数据中心和信用评估体系,针对社区内居民、家庭及相关小微企业提供金融服务。此次募资4亿元,主要用于数据平台搭建、线下门店建设、线上营销推广及管理团队建设。
据悉,此次发行对象均已确定,为北京国开汉富中金投资中心(有限合伙)、北京国开汉富银泰投资中心(有限合伙)、长城国瑞证券有限公司、深圳盈合汇德投资中心(有限合伙)、深圳盈合汇智投资中心(有限合伙)、上海褚富投资管理中心(有限合伙)共 6 名投资者。发行对象均以现金方式认购,锁定期3年。
搭建“地产+矿业+金融”多元化经营平台
2006年,天业股份借壳济南百货登陆资本市场,主营业务由百货经营转型为房地产,后因房地产市场调整,2014年公司通过实施重大资产重组,将天业黄金的子公司明加尔公司拥有的澳大利亚优质金矿资源类资产置入公司(系国内首单上市公司海外资产注入项目),涉足矿业领域,新增黄金勘探开发及采选主业,确立了公司“房地产+矿业”双轮驱动多元化发展的战略格局。其中房地产(000736,股吧)业务仍然是主要的收入来源,2014年商品房收入5.37亿元,占比达60%以上(房地产业务主要集中山东省内,除济南外较多分布在东营、章丘等山东省的三线城市;同时探索拓展养老、旅游等地产项目);黄金收入2.6亿元,占比30%。2014年
记者了解到,自今年上半年起,公司就着手拓展互联网金融,成立天恒盈合产业并购基金,探索多元化发展新路径。2015年4月,公司与深圳市前海盈合投资有限公司签署《深圳天恒盈合金融投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,投资设立深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)。合伙企业的总认缴出资总额不超过20亿元,首期认缴额4.04亿元,其中,公司作为有限合伙人出资3.96亿元人民币,深圳市前海盈合投资有限公司作为普通合伙人出资800万元人民币。合伙企业主要投资于与金融产业及互联网产业及其配套产业相关的项目及具有持续盈利模式、中低风险的项目。此次定增发展金融板块,一方面可以满足天业股份现有房地产、矿业的自身融资需求,另一方面金融产业与地产、矿业可以实现良好融合,实现现有产业延伸,为后续产业转型升级做铺垫。
年初,公司制定的经营计划为:2015年营业收入预计完成约14亿元,但财务数据显示:1-9月公司实现营业收入为5.62亿,净利润实现8470万元,已超过2014年净利润总额(7152万元);同时,三季度末公司存货余额超30亿元,因此亟需拓展融资渠道,多元化融资,优化公司财务结构,为业绩保驾护航。
值得一提的是,公司同时推出股权激励方案,拟授予高层管理者等15人实施股权激励计划。激励对象限制性股票数量为2800万股。授予股票解锁的业绩条件为2016年、2017年、2018年实现的净利润较2014年增长率分别不低于115%、135%和160%。
海通证券(600837,股吧)认为公司多元化值得关注,预计公司2015、2016年每股收益分别是0.27和0.43元,给予“增持”评级。
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