12月10日晚间,飞乐音响(600651,股吧)(600651)发布资产收购草案,拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体英国SPV,以现金预计13840万欧元收购Havells Malta Limited(以下简称“HML”)经整合的80%股份;同时拟通过全资子公司飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Havells Exim Limited(以下简称“香港 Exim”)80%股份,上述购买对价预计14880万欧元。
草案显示,HML间接持有Havells Netherlands100%股份,后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。Havells喜万年成立于1901年,是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业,在照明行业拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。
截至目前,Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家,拥有500名销售和市场营销人员,及6000多个经销商。此外,Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持,主要业务为向Havells喜万年提供采购服务,并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。
据介绍,Havells喜万年旗下拥有三大品牌,分别是SYLVANIA、Lumiance和Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场,可满足不同客户需求。
财务数据显示,标的资产2013年度、2014年度分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元,同期净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元。
飞乐音响表示,通过此次跨境并购交易,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大地提升公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化;同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业,使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长。
在业绩方面,飞乐音响前三季度实现营业收入30.34亿元,同比增长90.95%;实现归属于上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长630.58%。股东名单显示,截至今年三季度末,证金公司和中央汇金公司持股比例分别为2.67%和1.36%。此外,另有两个全国社保基金也分别持有0.94%和0.88%的股份,前海人寿则持有比例为0.81%。
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