中国证券网讯 （记者 严政）*ST新梅12月8日晚间发布重组预案，公司拟以6.68元/股非公开发行1.38亿股，并支付现金2.25亿元，合计作价约11.5亿元收购江阴戎辉100%股权；并拟向控股股东兴盛集团发行股份购买其持有的1.93亿元委托贷款债权；同时拟非公开发行募集配套资金不超过7.2亿元。公司股票将继续停牌。
交易完成后，在考虑配套募集资金的情况下，公司实际控制人张兴标及其一致行动人张静静直接和间接持股合计持有上市公司股份比例将由目前的11.19%提升至27.22%；即便不考虑配套募集资金，其持有上市公司股份比例也将由目前的11.19%提升至14.77%。
方案显示，江阴戎辉成立于2010年9月，主要从事军用特种汽车研发、生产、改装以及工程机械制造等业务，持有中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，其目前承担军品任务，属于科研、生产企业，其产品直接应用于国防军事领域，不含民用产品的生产和销售，军方是其唯一的客户。
此外，江阴戎辉与军方研究所以及其他研究机构已开展多个科研项目，建立起了较为稳定的业务合作关系。2015年，其研制生产的某型特种改装车辆已正式定型列装并批量生产，预计将于2015年第四季度完成第一批集中交付；其承接的某大型特种运输装备项目，目前正进入样机工程研制阶段，预计将于2016年完成设计定型。此外，标的公司还储备了多个军用特种车辆改装的科研项目。
数据显示，江阴戎辉2014年度实现营业收入330.19万元，净利润-1272.93万元。根据资产评估机构的预评估情况，其预计2016年至2020年将分别实现净利润约0.6亿元、1.06亿元、1.8亿元、1.85亿元和1.9亿元。
*ST新梅表示，此次交易是公司践行多元化发展战略、逐步实现业务转型、提升盈利能力、拓展发展空间迈出的坚实一步，能显著改善公司的经营状况，提升上市公司价值，增强上市公司发展潜力。此外，通过发行股份购买兴盛集团的债权资产，有助于上市公司减少关联交易，降低财务负担，增强上市公司的持续盈利能力和股东回报。
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