中证解读：长航凤凰获港海建设作价逾80亿借壳上市

责任编辑：新商业 来源: 中证网 2015-12-04 20:58:24

　　中证网讯

　　长航凤凰（000520）12月4日晚间发布重组预案，公司拟以全部资产及负债与港海建设全体股东持有的港海建设100%股权进行等值资产置换，差额部分拟由公司以发行股份方式购买，发行价格为2.39元/股；同时公司拟以不低于2.55元/股非公开发行募集配套资金不超过36亿元。公司股票将继续停牌。

　　公告显示，公司全部资产拟暂作价为3亿元，港海建设100%股权拟暂作价为80.11亿元，发行价格为2.39元/股，因此公司拟发行股份约32.26亿股。考虑配套融资，公司实际控制人陈德顺通过顺航海运、港海船务和港海投资间接持有公司股权比例合计为45.67%，仍为公司实际控制人。同时由于公司此次重组是首次向实际控制人陈德顺及其关联方购买资产，且交易价格超过公司资产总额的100%以上，此次交易构成借壳重组。

　　资料显示，港海建设为一家致力于港航疏浚吹填领域的创新型专业施工企业，公司主要针对岸边滩涂、吹填软基、港口航道等作业面项目，为用户或业主专门提供防护围堤、疏浚吹填、软基处理专业工程业务。

　　财务数据方面，截至2015年6月末，港海建设资产总额63.45亿元，归属于母公司所有者权益合计29.80亿元；其2012-2014年度分别实现营业收入13.64亿元、17.87亿元和21.37亿元，净利润分别为0.75亿元、4.34亿元和7.47亿元。

　　业绩补偿方面，顺航海运、港海船务和港海投资承诺，此次次重大资产重组完成后港海建设2016年、2017年、2018年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7.51亿元、10.46亿元和12.99亿元。

　　长航凤凰表示，此次交易旨在提高公司的资产质量，实现公司业务转型，交易完成后公司的主营业务将变更为疏浚吹填工程，并将顺应国家海洋发展战略和“一带一路”发展战略带来的历史机遇，不断提升疏浚吹填业务的核心环节技术和工艺水平，不断拓展新的市场和业务领域，将公司建成为国内领先、具有较强国际竞争力的疏浚吹填领导企业。

（责任编辑： HN666）

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