中国证券网讯
东方铁塔(002545,股吧)7日亮出重组方案，公司拟向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、四川产业振兴发展投资基金有限公司、攀枝花市扬帆工贸有限公司、上海舜佃投资管理中心（有限合伙）、成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）、成都海丰优享科技有限公司、韩汇如、刘国力、刘仲辉、马巍、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%的股权。经交易各方协商一致，本次交易标的汇元达交易价格为400,000.00万元。其中，现金支付对价51,836.62万元，股份形式支付453,337,729万元。
与此同时，公司拟向实控人韩汇如、豪达盈投资、信盈投资发行股份募集配套资金不超过90,000万元。募集配套资金支付相关中介费用后，主要用于支付本次交易现金对价、老挝开元钾肥项目建设、补充上市公司流动资金。支付对价和募集配套资金的发行价格均为6.49元/股。
据公告，汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权，老挝开元主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。本次交易完成后，上市公司将控制老挝140.96平方公里的钾肥矿区及KCl资源储量21,641.78万吨，有利于满足国内日益增长的钾肥消费需求，符合国家钾肥战略。
公司表示，本次收购后，公司净利润水平、基本每股收益有所下降，主要原因是本次交易的核心资产老挝开元在2015年5月刚刚达产，之前的产能较小，对上市公司2014、2015年1-6月的每股收益未产生正面影响。随着老挝开元钾肥项目顺利达产、后期项目扩建提升产能，标的公司盈利水平将得到大幅改善，届时将大幅提升上市公司的净利润及每股收益水平。据收购对方承诺，汇元达2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.8亿元、3亿元、4亿元、7亿元。
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