柳州医药 延伸医院供应链

责任编辑：新商业 来源: 金融投资报 2015-12-04 01:51:00

　　国元证券

　　公司公告：控股子公司广西南宁柳药与南京第三人民医院签订《战略合作协议》，开展医院供应链延伸服务项目。公司医院供应链延伸项目陆续开展，叠加物流综合服务能力：公司前期公告拟在广西省内开发15-20家三甲医院和30-50家二甲医院，实施医院供应链延伸服务，内容包括药品供应链和智能化管理，门诊药房智能化解决方案，药品零库存管理等综合服务，目前先后与十几家医院签订了战略合作协议，正在逐步从“配送商”往“综合性医药物流服务供应商”转型。

　　连锁药店扩张，DTC药店加速布局，零售业务增速提升：公司全资子公司桂中大药房直营药店正在向周边城市扩张，今年新增梧州钦州两个核心城市的布局，药房170多家，比2014年新增20多家，并在南京、柳州、桂林三地开设DTC药店，向终端客户提供高值大病药品，截止2015年中期零售业务同比增长32%。非公开增发提升资金实力，并实施员工持股计划：公司拟非公开增发不超过16.5亿元，用于医院供应链延伸项目和医疗器械耗材物流配送网络建设，同时实施员工持股计划，医药流通企业对资金的要求很高，充裕的资金能够有效加快公司的发展，预计明年上半年完成定增后，公司综合实力将得到加强。

　　预计公司2015-2017年EPS为1.897元、2.425元和2.867元，同比增长25%、28%和18%。公司是广西省内医药流通龙头企业，在省内的竞争优势非常明显，拥有丰富的区位资源优势，未来公司将在提升覆盖面的基础上探索各类新的商业模式，如物流延伸服务、第三方物流、电子商务等。看好公司拥有的区位资源优势，可拓展的业务领域较多，给予“买入”评级。

　　（责任编辑：张振江 HN061）

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