通策医疗(600763,股吧)11月26日晚间发布重组预案，拟以60.73元/股的价格非公开发行约8317万股，合计作价50.5亿元收购海骏科技95.67%股权，嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额；并拟以不低于81.94元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过5.5亿元，用于投建医院信息管理系统、医疗数据云服务平台及中介机构费用并补充流动资金。通过本次交易，公司最终持有海骏科技100%股权。本次交易构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。
收购海骏科技股权
公告显示，海骏科技股东全部权益的预估值约为50.6亿元，对应95.67%股权的预估值约为48.4亿元；嬴湖创造、嬴湖共享股东全部权益的预估值各为1.2亿元，对应嬴湖创造、嬴湖共享各90%股权的预估值均约为1.05亿元。以上资产合计作价50.5亿元。
同时，通策医疗拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行约671万股，募集配套资金总额不超过5.5亿元。其中，5亿元资金拟用于医院信息管理系统及医疗数据云服务平台建设，0.5亿元拟用于中介机构费用与补充流动资金。
公司表示，通过本次交易，公司最终将持有海骏科技100%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。
本次交易前，宝群实业持有上市公司5411.60万股股份，占上市公司总股本的33.75%，为上市公司控股股东，吕建明控制上市公司33.75%的表决权，为上市公司实际控制人。本次交易后，吕建明控制上市公司43.26%的表决权，仍为本公司实际控制人。
拓展医疗服务业务
通策医疗表示，海骏科技依托互联网技术和工业4.0制造，提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务，业务主要包括隐秀项目、健康生殖服务、三叶儿童口腔医院及医疗云。
其中，三叶儿童口腔医院专业针对儿童成长周期过程中的牙齿健康提供流程化、专业化、个性化服务。隐秀项目为基于工业4.0制造软硬件医疗服务一体的数字化正畸业务，其利用创新的互联网O2O模式，将隐形正畸流程分解成多个可操作的标准模块，降低了隐形正畸成本，具有可复制推广性，未来市场前景广阔。
基于“互联网+”生殖医疗技术和资源整合平台业务，能够帮助患者了解各合作医院的详细信息，并引导其到合作的诊疗机构就诊。海骏科技现有医疗云产品包括口腔医院医疗云、妇幼生殖医疗云、三叶隐秀医疗云及综合医院医疗云。
目前，海骏科技已经与广医三院、邵逸夫医院、昆明波恩生殖中心等国内一流生殖中心达成合作意向，未来将进一步扩大与优秀生殖中心机构合作的数量。
通策医疗表示，此次重组完成后，公司将打造借助医疗云的医疗服务平台，做大做强医疗服务业务；同时依托海骏科技的医疗云平台，拓宽医疗服务领域，为公司提供新的利润增长点，提高整体盈利能力和抗风险能力，打造完整的线上线下产业链。
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