历经波折终迎券商之春 中金上市首日开门红

责任编辑：新商业 来源: 华尔街见闻 2015-11-09 12:44:32

　　中国最大本土投资银行――中国国际金融股份有限公司（CICC）(3908.HK)11月9日正式登陆港交所，开盘价报10.9港元，比10.28港元招股价高出6%。

　　中金H股早盘一度上涨10%，至11.26港元。彭博社报道称，该股有望创下4月以来港交所表现最好的IPO交易。

　　中金公司是次在香港IPO（首次公开发售）发售约6.114亿股，并以招股价区间上限10.28港元定价，集资62.85亿港元。其IPO供散户认购部分录得3.7倍超额，国际配售部分则大幅超额认购。

　　中金公司董事长丁学东在上市仪式之后表示，大陆重启新股上市，反映中国股市已开始恢复正常，对公司和券商来说是利好消息，希望对有兴趣上市的券商有更大发展机会，而公司会把握机会，为IPO和投行业务带来发展。中国正进行资本市场改革，相信早前的股市波动不会影响大陆深化改革。他对今早的股价表现感到高兴。

　　中金公司的上市之路并非坦途。华尔街见闻此前提及，中金公司在10月下旬将香港IPO规模从计划中的10亿美元削减至8亿美元。当时，正值中国大陆券商股下跌。5月在港上市的华泰证券(601688,股吧)当时股价累计下挫了29%。同样在港上市的广发证券(000776,股吧)在IPO不久之后便近乎“腰斩”。这样的羸弱表现令推介券商股变得困难。

　　不过，与此前情景完全不同的是，大陆券商股近日涨势甚猛，上周连续三天狂飙，领涨两市。周一，A股券商板块高开，目前涨幅达2.31%。香港恒生指数低开后上扬，当前涨幅0.23%。

　　中金公司公开资料显示，前十位基石投资者分别为宝钢集团、中广核、中国移动、中国南车、中国商飞等大牌央企。

　　前十大基石投资者所认购的发售股份总数为35055.72万股发售股份，约占根据全球发售提呈发售或出售的发售股份数目的57.34%，占全球发售完成后中金公司已发行股本总额约15.8%（假设超额配售权并无获行使）。

　　中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，去年公司承销与保荐业务净收入为7.73亿元，排名行业第九。不过，近几年中金公司的投行业务占比不断缩小，利润也不断下滑。从这个角度而言，中金公司启动上市当时迫在眉睫。该公司包揽了大部分大型国企的境外IPO，曾经由前国务院总理朱熔基之子朱云来掌舵。

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