万润科技拟7.39亿购互联网公司

责任编辑：新商业 来源: 全景网 2015-11-02 22:34:00

　　全景网11月2日讯 万润科技(002654,股吧)周一晚间发布定增预案，公司拟以7.39亿元的价格购买鼎盛意轩100%股权及亿万无线100%股权。

　　资料显示，鼎盛意轩自2011年成立以来，一直专注于为中国家居装饰行业提供互联网搜索引擎广告服务，目前已发展为中国本土知名的家居装饰行业互联网广告代理服务公司之一。

　　亿万无线及旗下的两家子公司天游网络、星通网讯 的主营业务为移动互联网广告业务。亿万无线通过整合各类移动媒体资源，凭借丰富的移动互联网广告运营经验，深入挖掘客户核心需求。

　　以2015年6月30日为评估基准日，鼎盛意轩100%股权的净资产账面价值为2782.45万元，预估值约为4.18亿元，增值率为1402.27%，经交易各方友好协商，拟确定鼎盛意轩100%股权交易价格为4.15亿元；亿万无线100%股权的净资产账面价值为2123.45万元，预估值约为3.26亿元，增值额为3.05亿元，增值率为1435.23%。 经交易各方友好协商，拟确定亿万无线100%股权交易价格为3.24亿元。

　　根据预案，公司拟向交易对方以23.59元/股的价格发行1335.31万股，并支付现金4.24亿元购买鼎盛意轩100%股权及亿万无线100%股权。同时，公司拟向不超过十名投资者以35.91元/股的价格非公开发行1239.21万股，募集配套资金4.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。

　　交易对方承诺鼎盛意轩2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3000.万元、3900万元、5070万元、5830.5万元；亿万无线2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于2500万元、3250万元、4225万元。

　　万润科技表示，本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易。本次交易完成后，如不考虑募集配套资金发行，则李志江、罗小艳和李驰合计直接持有公司 36.08%股份，间接控制公司1.96%股份；若考虑募集配套资金发行，李志江、罗小艳和李驰合计直接持有公司34.41%股份，间接控制公司1.87%股份。公司的实际控制人未发生变更。

（责任编辑：HN666）

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